Rapoarte și analiză din Excel: ghid pentru magazine și cabinete

Cum scoți cifrele importante din exporturile programului de gestiune, fără tabele pivot, fără formule și fără să încarci datele firmei pe un site străin.

Rawboard4 articole

Datele există deja, lipsește citirea lor

Programul de gestiune scoate rapoarte lungi: vânzări pe zile, stocuri, comenzi, consultații. De obicei ajung în Excel sau CSV, se deschid o dată și rămân într-un folder. Cifrele care contează (ce se vinde, ce nu, cine vinde, cum stă luna asta față de cea trecută) sunt în ele, dar ies greu fără tabele pivot și formule.

Ghidurile de mai jos arată cum scoți aceste cifre mai ușor: cum faci un raport de vânzări dintr-un export, ce indicatori merită urmăriți lunar într-un magazin de optică, cum compari două luni fără formule și de ce, atunci când raportul conține date despre clienți sau angajați, e mai sigur să rămână pe calculatorul tău decât să ajungă pe un site online.

Exemplele folosesc date fictive și pot fi încercate cu orice export; unii pași se pot face și în Excel, iar acolo unde ajută, arăt cum îi face Rawboard, aplicația mea care citește rapoartele local, fără internet.

Articole din acest ghid

Rawboard

Cum faci un raport de vânzări din Excel sau CSV, fără tabele pivot

Pașii pentru un raport de vânzări dintr-un export, capcanele care strică cifrele și cum ajungi la rezultat fără pivot și fără formule.

4 min de cititCitește articolul
Rawboard

7 indicatori pe care să-i urmărești lunar într-un magazin de optică

Vânzări, tichet mediu, mix pe categorii, tratamente, conversie, refaceri și vânzări pe consultant: cum îi calculezi dintr-un export și cum îi citești.

4 min de cititCitește articolul
Rawboard

Cum compari două luni dintr-un export Excel, fără formule

Diferența, schimbarea în procente și schimbarea pe zi: de ce o lună de 31 de zile nu se compară direct cu una de 30, cu un exemplu cu cifre.

3 min de cititCitește articolul
Rawboard

De ce raportul firmei nu ar trebui încărcat pe orice site online

Ce conține, de fapt, un export din programul de gestiune, ce spune GDPR despre trimiterea lui către un terț și lista de verificări înainte să-l încarci.

4 min de cititCitește articolul

Întrebări frecvente

Ce fișiere pot fi transformate în dashboard?
Rawboard citește Excel (.xlsx, .xls, .xlsm, .xlsb, .ods), CSV, tabele din PDF cu text și tabele din Word (.docx). PDF-urile scanate, adică doar imagine, nu sunt acceptate.
E sigur să încarc raportul firmei într-un instrument online?
Depinde ce conține. Dacă raportul include date despre clienți sau angajați, trimiterea lui pe un server străin înseamnă că un terț le prelucrează. O aplicație care rulează local, fără conexiune la internet, evită această problemă.
Am nevoie să știu Excel avansat?
Nu. Ideea ghidurilor este să ajungi la cifrele importante fără pivot și fără formule complicate.

Alte ghiduri